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青岛鹏为软件有限公司

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商业贸易行业

商业贸易行业解决方案

行业背景

财富管理行业在2016年进入了全面竞争和提升综合能力的阶段。金融产品创新、资产管理创新、数字科技融合、服务模?#25945;?#21319;成为全行业认可的发展方向。如何通过融合云计算、大数据和移动互联网技术为高净值客户提供深度的财富管理服务,是2017年财富管理行业所面临的?#39184;?#30340;课题。

业务挑战

财富理财机构有很多分支机构遍布各地,客户信息散落在不同地域、不同部门人员中,若客户信息的收集、整理与共享缺乏系统规划,理财顾问对客户关系等信息认识片面,则难免造成客户流失,对企业损失尤为严重。

由于财富机构资金?#25216;?#30340;时间非常短,如果?#25216;?#36164;金不够之前备案的发行规模,?#25216;?#23601;面临重新备案甚至失败的结果。所以?#25216;?#36807;程的实时管理非常重要,后台运营人员能够实时查看资金到账情况,从而可以及时调整销售策略和力度,?#34892;?#20419;成?#25216;?#25104;功。

另外,对于销售过程复杂且难以掌控的财富理财机构来?#25285;?#25511;制过程,才能控制结果。若销售过程不透明,缺乏统一管理,过程烦琐且不容易跟踪,?#22336;?#24335;的销售定会造成成本浪费,销售预测困难,管理层对销售状况缺乏全局把握。

高净值客户被锁定,获客?#35759;?#22823;;
缺少对客户的深入了解,推荐的产品不对路;
理财师流动频?#20445;?#23458;户流失快;
销售?#25216;?#36807;程?#24615;?#32422;、缴款和合同流程杂乱,容易出错。

解决方案

商业贸易行业解决方案

商业贸易行业解决方案

从创建客户开始就保持对客户的跟踪和分析,采用公海池规则对客户线索?#34892;?#36319;踪和利用(解决客户流失问题)。

产品开始?#25216;?#23601;全程实施监控?#25216;?#36807;程,下沉到每个团队和个人的?#25216;?#30446;标、进度。?#25216;?#23436;成及?#22791;?#25454;产品收益分配情况提醒客户还本付息(规范产品管理和?#25216;?#27969;程)。

商业贸易行业解决方案

理财的预约、付款和合同进行绑定,?#34892;?#36319;踪销售过程中的所有电子或纸质凭据。使销售?#25216;?#36807;程清晰可追溯(解决流程凌?#19994;?#38382;题)。

在对客户风险和投资偏好的跟踪和分析的基础上,为客户推荐可能匹配的金融产品。帮助理财师更有针对性的给客户选择金融产品(解决产品推荐问题)。

申请资料?#30053;?em>/download

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