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防止业务员撞单的秘诀

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浏览:- 发布日期:2019-01-24 14:50:50【

为了防止业务员撞单,鹏为CRM系统设计了字段级重复验证标准,可以多维度匹配重复字段的标准,进行重复判断,当历史数据中有重复客户时,可以使用客户合并功能,将两个或多个重复客户进行合并。操作方式如下:需在单据的新增页面,点击“设置布局”,进行字段的重复标准设置,如下图所示:

鹏为CRM设置布局打开页面布局后,将鼠标移至对应字段上面,?#32479;?#29616;“设置验证重复属性”,只需要打个勾就会生效。

鹏为CRM设置验证重复性

历史数据中有重复的数据,系统就会自动进行判断与提醒,并自动定位到重复字段处,如下图所示:

鹏为CRM重复提醒

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