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CRM部门内部如何细分权限?

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浏览:- 发布日期:2018-12-18 09:51:14【

近日,笔者对一?#31227;?#19994;进行需求调研的时候,他们在数据的访问控制上,提出了这么一个需求。在销售部门中,两个人为一组,每组负责不同的客户。在CRM系统中,他们希望各组的销售人员只能够看到自己负责客户的交易信息,而不能够看到其他组负责客户的交易信息。但是,作为销售总监则可以看到所有客户的信息。

目前有这种需求的客户越来越多,因为这个安全性级别有点高。不难看出,企业对于信息化安全的态度是非常严谨的。不仅部门之间的访问权限需要?#32454;?#25511;制,?#36864;?#26412;部门之间的数据访问权限也不能轻视。

对于部门内部的权限设计,一般需要考虑如下几个方面。

一是防止其他人员修改自己的纪录。也就是说,自己的纪录自己负责,别人最多只能够查询,而不能够进行更改,?#36864;?#26159;自己部门的人员也必须遵守。如此的话,可?#21592;?#35777;系统中的内容跟所有者人心中的数据是一致的。在CRM系统中,可以设置“数据范围权限”这个选项。可进行对模块读,写,完全或者指定操作某些人的数据。如果不选择,默认只能看自己的数据,就表示只有本人可以对这条数据进行修改或者删除。鹏为CRM E5角色权限设置

二是限制其他人员查询自己的纪录。有些企业可能权限控制比较?#32454;瘢?#26576;个员工所做的单据,除了指定的人员外,其他员工不能够进行访问。最常见的,如销售员甲只能够访问自己所建的信息,而对于其他销售人员的信息,无法访问,更加无法更改。对于这个需求,可以通过"功能权限"来进行控制。在功能权限中设置可看的模块;;如果不设置模块就没有权限查看此模块。鹏为CRM E5角色权限:功能权限

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